Kostenlose Vorsorgeberatung

Nein, Sie verpflichten sich zu nichts. Wir zeigen Ihnen im gemeinsamen Gespräch Lösungen auf, die zu Ihrer aktuellen Situation passen. Ob Sie diese realisieren wollen, entscheiden Sie selbst.

Ja, die Vorsorgeberatung kostet Sie nichts.

Je mehr Informationen wir von Ihnen haben, desto genauer können wir auf Ihre persönliche Situation eingehen. Wenn Sie möchten, können Sie zum Gespräch folgende Auszüge mitbringen:

• AHV-Auszug
• Vorsorgeausweis von Ihrer Pensionskasse
• Policen bereits bestehender Lebensversicherungen und 3a-Bankkonten

Bei einer Vorsorgeberatung liegt der Fokus auf dem Arbeitsleben. Konkret geht es darum herauszufinden, wie gut Sie gegen die finanziellen Folgen einer Erwerbsunfähigkeit oder im Todesfall Ihres Partners oder Ihrer Partnerin geschützt sind. Es geht auch darum herauszufinden, wie Sie Geld fürs Alter sparen können. Deshalb richtet sich die Vorsorgeberatung primär an Personen zwischen 20 und 55 Jahren. Unsere Beraterinnen und Berater analysieren Ihre Leistungen aus allen drei Säulen. So erhalten Sie einen Überblick über Ihre Ist-Situation. Sie erkennen Lücken und wissen, wie Sie diese angehen können. 

Bei einer Pensionsplanung liegt der Fokus auf der Pensionierung. Es geht konkret darum, Ihren Ruhestand vorzubereiten. Deshalb richtet sich die Pensionsplanung an Personen zwischen 55 und 65 Jahren. Unsere Beraterinnen und Berater analysieren Ihre Leistungen aus allen drei Säulen. Sie gehen auch auf die Vor- und Nachteile eines Kapital- oder Rentenbezugs ein.

Gerne stellen wir Ihnen unsere umfassenden Beratungsdienstleistungen in einem kostenlosen Erstgespräch näher vor.